Reúne empresas, contactos y oportunidades en una cartera comercial compartida. Organiza el embudo, sigue la agenda y conduce propuestas con historial, responsables y prioridades visibles.
Conoce la integración del CRM con Operaciones Comex.
Audio y subtítulos en portugués
Del primer contacto al despacho aduanero: conoce el CRM integrado, la clasificación de correos, el panel de prioridades y el historial del proceso. La presentación recorre rastreo, free time, Siscomex y finanzas, con Orktus IA recopilando información y proponiendo cambios que el analista evalúa y confirma.
01 / Gestión comercial con contexto
De la relación a la decisión de compra.
Una base para organizar las ventas, seguir cada oportunidad y dar continuidad a la relación con el cliente.
01
Empresas y contactos
Organiza prospectos, clientes y contactos por responsable, equipo y segmento. Encuentra el contexto de cada relación.
02
Embudos y oportunidades
Sigue negociaciones en Kanban o lista, con etapas configurables, responsables e importes. Registra ganancias, pérdidas y cambios de etapa.
03
Agenda y próximos pasos
Planifica llamadas, reuniones y tareas vinculadas a las oportunidades. Consulta la agenda y sigue actividades previstas, completadas o atrasadas.
04
Catálogo y propuestas
Prepara propuestas desde el catálogo de productos y servicios. Controla versiones, importes, descuentos y decisiones de aceptación o rechazo.
05
Archivos e historial
Mantén anexos y documentos en el contexto de la oportunidad. Consulta el historial de actividades y cambios para retomar la negociación con claridad.
06
Indicadores y radar
Ve oportunidades abiertas, ganadas y perdidas, conversión e importes por moneda. El radar destaca inactividad, retrasos y falta de próxima acción.
02 / El recorrido comercial
Organiza, negocia y acompaña.
01
Etapa 01 / 03
Organizar
Registra empresas y contactos, define responsables y abre oportunidades en el embudo adecuado.
